эксклюзив
Начало текущего сельскохозяйственного года было отмечено сразу несколькими заметными трендами.
В частности, достаточно благоприятной ситуацией со стоимостью продукции сельского хозяйства на внутренних и мировых рынках, в том числе на зерно и, в особенности, масличные культуры. В то же время, цены на минеральные удобрения в 2020 году на внутреннем рынке были достаточно стабильными. Как итог, ожидания аграриев на предстоящий 2021 год были достаточно оптимистичными, большинство из них планировали расширение посевных площадей. Например, летом 2020 года (обобщенная оценка) фермеры предполагали расширение посевных площадей как зерновых культур и кукурузы (представлено на рисунке), так и подсолнечника и масличного рапса.
Рисунок1. Оценка посевной площади кукурузы 2021 на основе агрегированного массива ответов фермеров летом 2020 года. Данные панельного исследования Кукуруза, Kynetec 2020
Посевные площади озимых культур действительно значительно расширились – в целом, прибавка составила около миллиона гектар, в частности, данные по зерновым культурам в сегментах СХП и КФХ, представлены в таблице ниже.
Таблица 1. Посевные площади по зерновым культурам в сегментах СХП и КФХ, тыс. гектаров. Данные Kynetec на основе оперативных данных сева озимых и данных Росстат по весеннему учету яровых (2021).
Однако, крайне неблагоприятные погодные условия – количество почвенной влаги во время всходов, условия перезимовки и другие — привели к значительному выпадению озимых посевов во многих областях. В частности, сохранившаяся площадь весеннего учета по озимой пшенице составила 15,5 млн га, что на почти 1,3 млн га ниже показателя 2019/2020 сезона. Как результат, аграрии вынуждены были в срочном порядке выбирать культуры для пересева, и во многих случаях выбор был сделан в пользу масличных культур (подсолнечник, лен масличный, рапс), показавших в прошлом сезоне самую хорошую рентабельность:
Таблица 1. Посевные (озимые – сохранившиеся) площади в хозяйствах всех категорий, тыс. гектаров. Данные весеннего учета, Росстат 2021
Рекордным оказалось расширение площадей подсолнечника, посевы которого достигли исторического максимума. При этом, по данным панельного исследования компании Kynetec, в сегменте семян подсолнечника, суммарная доля технологичных посевов (устойчивых к гербицидам на основе Имидазолина или Трибенурон-метила) непрерывно увеличивалась на протяжении последних 10 лет. А в текущем сезоне она превысила долю классического подсолнечника уже почти на 75% (в прошлом году – только на 25%; еще годом ранее посевы делились практически поровну между классическим/технологичным). Таким образом, независимо от дальнейшей динамики общей площади, курс на интенсификацию производства с гектара в данной культуре, наиболее вероятно, продолжится.
Рисунок 2. Динамика развития площадей технологичного/классического подсолнечника. Данные панельного исследования Посевной материал подсолнечника, Kynetec, 2021.
Посевные площади яровых зерновых и кукурузы на зерно, также расширились – однако в меньшей степени. В том числе, по кукурузе, рапсу и свекле это расширение было частично лимитировано наличием посевного материала желаемых фермерами гибридов и сортов – сказались ограничения 2020 года, в особенности затронувшие участки размножения в Европе, а также таможенные и логистические вопросы.
В частности, по кукурузе, фактическое расширение посевов составило 0,1 млн га (вдвое меньше от приведенной выше оценки, полученной годом ранее), за счет кукурузы на зерно – продолжившей уже многолетний тренд на увеличение доли зерновой кукурузы. При этом эта тенденция в текущем году совпадала как по статистике весеннего учета (по назначению гибридов), так и по намерению аграриев на момент опроса летом (даже с учетом доли не определившихся на момент опроса):
Рисунок 3. Структура посевной площади кукурузы 2021, по планируемому использованию урожая (группировка — на основе ответов респондентов). Данные панельного исследования «Посевной материал кукурузы», Kynetec, 2021
В дальнейшем сезон 2020/2021 года преподнес аграриям новые сюрпризы. Первый — ценовые соглашения в конце 2020 года по сахару и подсолнечному маслу, которые привели к ограничению внутренних цен на них. Второй — введение экспортных пошлин на продукцию сельского хозяйства. С февраля на зерновые культуры. С июля, дополнительно обновленная в сентябре, начала действовать пошлина на вывоз масла. Помимо прочего, текущий год сопровождался и существенным увеличением стоимости минеральных удобрений на протяжении практически всего сезона. При этом нужно учесть, что экспортные пошлины, приводящие к коррекции закупочных цен, имеют (по крайней мере, заявленный) механизм возврата средств к аграриям. В частности, правительство РФ анонсировало выделение регионам более 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера. А вот цены на средства производства, скорее всего, продолжат рост без надежды на какой-либо возврат или компенсацию. Это важно, поскольку по некоторым позициям (например, азотные удобрения) с учетом динамики мировых цен на природный газ, вероятно, рост будет долговременным.
Как итог, уже летом 2021 года в рамках панельных исследований компании Kynetec фермеры давали менее оптимистичную оценку динамики своих посевов на предстоящий сезон. В частности, в панельных исследованиях по кукурузе, подсолнечнику и рапсу, на вопрос о планах на 2022 сезон, агрегированные значения ответов респондентов давали ровную динамику. В отличие от оценки летом прошлого года, большинство аграриев расширения посевов данных культур не планировали. По подсолнечнику, с учетом фактически предельной доли его посевов во многих хозяйствах в 2021 году, текущего прогресса уборки (на 22 октября 2021 года подсолнечник обмолочен только с площади 8,2 млн га), намерения аграриев едва ли изменятся, несмотря на текущий благоприятный рынок. Впрочем, в отличие от дефицита зерна, мировые запасы масла прогнозируются на хорошем уровне. Так что вполне возможно, в сезоне 2022 будет наблюдаться обратное распределение площадей с технических культур в пользу зерновых. Перераспределение вероятно в пользу яровых зерновых и кукурузы.
Николай Барамидзе, менеджер по бизнес-информации и аналитике региона Восточная Европа, компания Kynetec.
Интересна тема? Подпишитесь на персональные новости в Я.ДЗЕН | Pulse.Mail.ru | Я.Новости | Google.Новости.
